CRM para WhatsApp com Kanban: cada conversa em uma etapa
Vender pelo WhatsApp sem CRM é vender de memória. O Kanban da Loopchat mostra cada conversa como um cartão numa coluna — novo contato, orçamento enviado, fechado — sem sair da tela de atendimento.
Por que um CRM dentro do WhatsApp
A maioria das empresas que vende pelo WhatsApp tenta usar um CRM separado. O atendente conversa numa tela e deveria cadastrar em outra. Na prática, não cadastra — e o funil morre. A solução é o contrário: o CRM nasce da conversa.
Na Loopchat, cada conversa já é um registro: contato, atendente, setor, etiquetas, histórico completo e nota do cliente. O Kanban é só uma outra forma de olhar para essas mesmas conversas.
Como funciona o Kanban
- Crie as etiquetas do funil em Etiquetas, marcando-as como colunas do Kanban: por exemplo, Novo contato, Orçamento enviado, Negociando, Fechado.
- Etiquete a conversa enquanto atende — pelo campo de tags no topo do chat.
- Abra o Kanban e veja tudo em colunas. Arrastar um cartão para outra coluna troca a etiqueta. Clicar em Ver ticket abre a conversa.
- Filtre por período para ver só o que entrou nesta semana ou neste mês.
O que mais o CRM da Loopchat guarda
- Contato: nome, número, foto, e-mail, campos extras (o que a sua empresa precisar), etiquetas de contato e a opção de não receber campanhas.
- Histórico: todos os atendimentos, de qualquer atendente e qualquer setor, com data e hora.
- Comentários internos: anotações que o cliente não vê ("prefere ser chamado à tarde").
- Avaliação: a nota que o cliente deu ao encerrar cada atendimento.
- Agendamentos: mensagens programadas para aquele contato.
Um fluxo de vendas simples que funciona
- Cliente chama → robô coleta nome e interesse → setor Vendas.
- Atendente aceita, responde e etiqueta Orçamento enviado.
- Dois dias depois, a mensagem agendada pergunta se ficou alguma dúvida.
- Fechou? Etiqueta Fechado e resolve o atendimento. Não fechou? Perdido, com o motivo no comentário interno.
No fim do mês o Kanban mostra quantos entraram, quantos receberam orçamento e quantos fecharam — e o painel mostra quanto tempo cada etapa levou.
Campanhas a partir do CRM
As etiquetas também servem para segmentar: uma campanha pode ir só para quem está em Orçamento enviado há mais de uma semana, por exemplo. Com intervalos e limites para não derrubar o número.
Perguntas frequentes
Preciso cadastrar o cliente à parte?
Não. Todo número que chama vira um contato automaticamente, com nome, foto e histórico. Você complementa com e-mail e etiquetas se quiser.
O Kanban serve para outra coisa além de vendas?
Sim. As colunas são etiquetas que você cria: pode ser "aguardando peça", "em produção", "pronto para retirada" — qualquer processo com etapas.
Dá para exportar os contatos?
Sim. A lista de contatos exporta para planilha, e a importação em massa também é possível (com o cuidado de não disparar mensagem para todo mundo de uma vez).