WhatsApp para escritórios e prestadores de serviço
Contabilidade, advocacia, agência, assistência técnica: o cliente manda documento, pergunta prazo e cobra retorno pelo WhatsApp. Sem organização, o histórico fica no celular de alguém — e o retorno não vem.
O problema do escritório
Cada profissional atende no próprio celular. O cliente não sabe para quem mandar, manda para todos, e ninguém tem o histórico completo. Quando alguém sai, a relação com o cliente vai junto.
Como organizar
Um número do escritório, todos atendendo
O número da empresa conectado na Loopchat; cada profissional com login próprio. O cliente fala com "o escritório" e o escritório sabe quem está cuidando.
Setores por área
Fiscal, Departamento pessoal, Financeiro — ou Cível, Trabalhista, Administrativo. O menu de boas-vindas direciona; o fluxo de conversa pode pedir CPF/CNPJ antes.
Histórico e comentários internos
Toda conversa, todo documento, toda combinação — na conta do escritório. Comentários internos guardam o que o cliente não precisa ver.
Kanban de casos ou demandas
Recebido → Em análise → Aguardando cliente → Concluído. Arraste conforme avança; a coluna Aguardando cliente é a lista de cobrança de documentos.
Respostas rápidas e agendamento
Textos padrão (lista de documentos, prazos, horário) e mensagens agendadas ("lembrete: vencimento do imposto dia 20").
IA para perguntas frequentes
Um assistente com as informações do escritório responde "qual o prazo?", "que documento preciso?" e passa para uma pessoa quando o assunto exige. Veja WhatsApp com IA.
O que muda
- Cliente sempre respondido, por quem deve responder.
- Histórico do escritório, não do celular.
- Indicadores de tempo de resposta por área e por pessoa.
Perguntas frequentes
Os documentos enviados pelo cliente ficam guardados?
Sim, na conversa, ligados ao contato. Quem tiver permissão vê o histórico completo, inclusive anexos.
Posso deixar anotações que o cliente não vê?
Sim. O comentário interno fica na conversa só para a equipe — ótimo para "aguardando documento X" ou "cliente prefere ligação".
Dá para cada sócio ver só os próprios clientes?
Sim, com setores: cada atendente vê os setores em que está. Quem gerencia vê tudo.