Funil de vendas no WhatsApp: como montar com Kanban e etiquetas
Um funil de vendas não precisa de sistema separado. No WhatsApp, cada conversa já é uma oportunidade: basta marcar em que etapa ela está, olhar o funil toda semana e cuidar de quem ficou parado.
Faz parte do guia CRM e Kanban para WhatsApp
O que é um funil de vendas no WhatsApp
Funil de vendas é o caminho de quem chama a empresa até virar cliente — e o mapa de onde a maioria se perde. No WhatsApp ele tem uma vantagem: a conversa já registra tudo. O que falta é marcar a etapa de cada uma e olhar para elas como um funil, não como uma lista de mensagens.
As etapas
Poucas e claras. Um funil comum:
- Novo contato — chamou, ainda não qualificado.
- Orçamento enviado — recebeu preço ou proposta.
- Negociando — respondeu, está decidindo.
- Fechado — comprou.
- Perdido — desistiu (anote o motivo no comentário interno).
Adapte os nomes ao seu negócio: numa clínica, Agendar → Agendado → Compareceu; numa escola, Interessado → Visita → Matriculado. Mais exemplos em etiquetas do WhatsApp Business.
Como montar com Kanban na Loopchat
- Em Etiquetas, crie uma etiqueta por etapa e marque Kanban.
- Na conversa, aplique a etiqueta pelo campo de tags.
- Abra o Kanban: cada etiqueta é uma coluna; arraste os cartões para mudar de etapa.
- Filtre por período para ver só o mês atual (o padrão são os últimos 30 dias).
Rotina do vendedor
- Aceitou a conversa → etiqueta Novo contato.
- Mandou o preço → Orçamento enviado e agenda a mensagem de acompanhamento para daqui a dois dias.
- Cliente respondeu → Negociando.
- Fechou ou perdeu → move o cartão e resolve o atendimento.
Para a conversa em si, use o script de vendas pelo WhatsApp e os modelos de follow-up.
Rotina do gestor
- Segunda-feira: quantos cartões estão em Orçamento enviado há mais de uma semana? Esses recebem um contato.
- Sexta-feira: fechados na semana, por vendedor.
- Fim do mês: conversão de cada etapa e os motivos de perda mais comuns.
Conversão por etapa: onde o funil trava
Divida quantos chegaram a uma etapa pelos que estavam na anterior. Um exemplo ilustrativo de um mês:
| Etapa | Cartões | Conversão da etapa anterior |
|---|---|---|
| Novo contato | 200 | — |
| Orçamento enviado | 120 | 60% |
| Negociando | 50 | 42% |
| Fechado | 30 | 60% |
No exemplo, o gargalo está entre Orçamento enviado e Negociando: muita gente recebe o preço e some. A ação é de follow-up, não de mais anúncio. Faça a mesma conta com os seus números.
O que evitar
- Colunas demais — o funil vira mapa e ninguém atualiza.
- Etiquetas que ninguém aplica — se a equipe não usa, simplifique.
- Perdido sem motivo — o "porquê" no comentário interno é o que melhora o funil.
- Funil só do gerente — o vendedor precisa ver a própria coluna todo dia.
Veja o que mais o CRM guarda em CRM para WhatsApp com Kanban.
Perguntas frequentes
O que é funil de vendas no WhatsApp?
É a sequência de etapas por que passa quem chama a empresa no WhatsApp até comprar: novo contato, orçamento enviado, negociando, fechado ou perdido. Cada conversa fica marcada com a etapa em que está.
Quantas etapas o funil deve ter?
De quatro a seis. Menos que isso não mostra onde a venda trava; mais que isso a equipe deixa de atualizar.
Como calcular a conversão do funil?
Divida quantos chegaram a uma etapa pelos que estavam na etapa anterior, no mesmo período. A etapa com a menor taxa é onde vale agir primeiro.