Kanban de vendas no WhatsApp: como montar o funil com etiquetas
Um funil não precisa de sistema separado. Etiquetas nas conversas viram colunas — e o vendedor não sai da tela em que já trabalha.
As etapas
Poucas e claras. Um funil comum:
- Novo contato — chamou, ainda não qualificado.
- Orçamento enviado — recebeu preço/proposta.
- Negociando — respondeu, está decidindo.
- Fechado — comprou.
- Perdido — desistiu (anote o motivo no comentário interno).
Como montar na Loopchat
- Em Etiquetas, crie uma etiqueta por etapa e marque Kanban.
- Na conversa, aplique a etiqueta pelo campo de tags.
- Abra o Kanban: cada etiqueta é uma coluna; arraste os cartões para mudar de etapa.
- Filtre por período para ver só o mês atual.
Rotina do vendedor
- Aceitou a conversa → etiqueta Novo contato.
- Mandou o preço → Orçamento enviado e agenda a mensagem de acompanhamento para daqui a dois dias.
- Cliente respondeu → Negociando.
- Fechou ou perdeu → move e resolve o atendimento.
Rotina do gestor
- Segunda-feira: quantos cartões em Orçamento enviado há mais de uma semana? Esses recebem um contato.
- Sexta-feira: fechados na semana, por vendedor.
- Mês: taxa de Novo contato → Fechado.
O que evitar
- Colunas demais (o funil vira mapa).
- Etiquetas que ninguém aplica — se a equipe não usa, simplifique.
- Kanban sem comentário interno: o "porquê" do perdido é o que melhora o funil.
Veja o que mais o CRM guarda em CRM para WhatsApp com Kanban.